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商用車急速剎車，逆勢(shì)而動(dòng)。2011上半年，中國(guó)商用車市場(chǎng)遭遇“滑鐵盧”，產(chǎn)銷出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，商用車市場(chǎng)出現(xiàn)比乘用車市場(chǎng)更為慘烈的逆境。1-6
月累計(jì)，行業(yè)生產(chǎn)商用車211.11萬(wàn)輛，同比下降6.07%，銷售商用車221.50萬(wàn)輛，同比下降3.67%。商用車出現(xiàn)“剎車轉(zhuǎn)倒檔”的市場(chǎng)結(jié)果，
多少有些出人意料。
中國(guó)汽車市場(chǎng) 2011年中評(píng)析與下半年預(yù)測(cè)
今年是“十二五”開局之年，隨著新一輪五年規(guī)劃的實(shí)施，商用車市場(chǎng)應(yīng)該有一個(gè)預(yù)期好的開局。然而，上半年卻如此“慘淡經(jīng)營(yíng)”。何以如此？原因大體如下：
第
一、由汽車下鄉(xiāng)政策、以舊換新政策和鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策的退出，直接影響輕型、微型載貨車的銷售。1-6月，行業(yè)輕型貨車(含輕型貨車非完整車輛)銷售
102.26萬(wàn)輛，同比下降4.31%；微型貨車(含微型貨車非完整車輛)銷售26.43萬(wàn)輛，同比下降7.45%。
第二、
2011年上半年正值“十一五”項(xiàng)目驗(yàn)收收尾和“十二五”項(xiàng)目報(bào)批審核的交替時(shí)期。恰恰是投資建設(shè)的短期“盲區(qū)”，很多大型建設(shè)和投資并未真正啟動(dòng)。因
此，作為商用車風(fēng)向標(biāo)的重卡市場(chǎng)被迫蟄伏，而中卡市場(chǎng)微弱的增幅早已無(wú)力左右商用車市場(chǎng)的變局。1-6月，行業(yè)重卡(含重貨非、半掛牽引車)銷售
54.34萬(wàn)輛，同比下降7.04%；中卡(含中貨非)銷售15.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.33%。不過(guò)，從“九五”、“十五”到“十一五”三輪五年規(guī)劃
看，每個(gè)五年計(jì)劃實(shí)施的第一年，商用車市場(chǎng)都會(huì)出現(xiàn)短暫的下挫式波動(dòng)，這或許已經(jīng)形成規(guī)律性。從這個(gè)角度看，對(duì)商用車市場(chǎng)短暫受挫，大可不必太過(guò)悲觀。
第
三、得益于道路條件的改善和高鐵客運(yùn)的拉動(dòng)，客車市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但需求總量的制約，依然不能逆轉(zhuǎn)商用車大市的周期性規(guī)律。1-6月，行業(yè)銷售各類
客車(含客非，下同)23.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.73%。其中銷售大型客車2.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.65%；銷售中型客車3.56萬(wàn)輛，同比下降
10.89%；銷售輕型客車16.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.23%。
盡管如此，作為“二元市場(chǎng)”主體之一的商用車市場(chǎng)，其競(jìng)爭(zhēng)格局和動(dòng)態(tài)變化還是值得我們從如下幾點(diǎn)特別關(guān)注。
——商用車市場(chǎng)總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，耐人尋味。2011年上半年，盡管商用車市場(chǎng)總體出現(xiàn)下滑，但是，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)能力和表現(xiàn)，則是有喜有悲。
從
商用車銷售排名前10位看，東風(fēng)公司暫領(lǐng)風(fēng)騷，銷量35.84萬(wàn)輛和增幅3.98%，銷量和增幅均超過(guò)一直處于霸主地位的北汽福田；北汽福田銷量
35.24萬(wàn)輛，同比下降2.94%，暫時(shí)屈居第二位；半年銷售超過(guò)10萬(wàn)輛的企業(yè)，供6家，除東風(fēng)和北汽福田外，三至六位依次是江淮汽車銷售15.71
萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.96%；一汽集團(tuán)銷售15.47萬(wàn)輛，同比下降29.41%；金杯汽車銷售12.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.28%；中國(guó)重汽銷售
10.21萬(wàn)輛，同比下降20.89%。
目前納入中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的商用車企業(yè)有81家。前10家企業(yè)累計(jì)銷售155.61
萬(wàn)輛，占行業(yè)商用車總銷量的70.25%；而其他71家企業(yè)合計(jì)銷售只有65.89萬(wàn)輛，不敵東風(fēng)和北汽福田兩家企業(yè)的銷量，商用車企業(yè)間的差距之大顯而
易見。細(xì)看前10家企業(yè)的銷售增幅，總體出現(xiàn)一漲一跌的波浪態(tài)勢(shì)，真是頗有寓意。真是印證了巴菲特所說(shuō)的一句名言：當(dāng)大海退潮的時(shí)候，才能看出誰(shuí)在裸泳。
——
重卡市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)作用依然不可低估。1-6月，行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)重卡(含重型貨車、重型貨車非完整車輛和半掛牽引車)50.50萬(wàn)輛，同比下降12.23%，
累計(jì)銷售54.34萬(wàn)輛，同比下降7.04%。與一季度產(chǎn)銷分別增長(zhǎng)8.20%和8.40%，形成明顯的逆差。
盡管如此，重卡市
場(chǎng)的表現(xiàn)，并非“一無(wú)是處”。從進(jìn)一步市場(chǎng)細(xì)分看，重型貨車整車銷售17.70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.22%，這個(gè)增速令人驚喜。重型貨車非完整車輛銷售
22.88萬(wàn)輛，同比下降5.49%；半掛牽引車銷售12.89萬(wàn)輛，同比下降35.13%。顯然重卡市場(chǎng)的下滑主要是因?yàn)榘霋鞝恳嚒巴狭撕笸取薄?/p>
而且從重卡銷售排名前八位的企業(yè)看，有三家企業(yè)銷售下滑，而五家企業(yè)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前八家企業(yè)累計(jì)銷售接近50萬(wàn)輛，占行業(yè)重卡總銷量的91.96%。由此可見，重卡市場(chǎng)強(qiáng)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的格局和態(tài)勢(shì)并沒(méi)有改變，其在商用車市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)作用仍然值得關(guān)注。
——
中卡市場(chǎng)的紐帶地位不可割斷。1-6月，行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)中卡(含中型貨車、中型貨車非完整車輛)15.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.43%，累計(jì)銷售15.34萬(wàn)
輛，同比增長(zhǎng)2.33%。近年來(lái)，卡車市場(chǎng)由中型向重、輕兩級(jí)發(fā)展態(tài)勢(shì)一直沒(méi)有改變。但是中卡作為“起重就輕”的紐帶地位自然有其市場(chǎng)存在的價(jià)值和緩步的
增長(zhǎng)空間。
2011年上半年，中卡市場(chǎng)銷售第一位的依然東風(fēng)公司，銷售4.68萬(wàn)輛，同比下降2.99%；排名第二位的一汽集團(tuán)
銷售2.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.65%；重慶力帆銷售1.55萬(wàn)輛，銷量排名第三位，同比增長(zhǎng)243.20%；第四位慶鈴汽車銷售1.42萬(wàn)輛，同比增
長(zhǎng)52.28%；第五位四川南駿銷售1.27萬(wàn)輛，同比下降10.88%。前五家企業(yè)合計(jì)銷售10.16萬(wàn)輛,占行業(yè)中卡銷售總量的66.19%，而東風(fēng)
公司一家的市場(chǎng)份額超過(guò)30%。
——輕卡市場(chǎng)北汽福田的霸主地位暫難撼動(dòng)。1-6月，行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)輕卡(含輕型貨車、輕型貨車非
完整車輛)98.23萬(wàn)輛，同比下降5.06%，累計(jì)銷售102.26萬(wàn)輛，同比下降4.31%。從銷售前五位的情況看，多年雄踞輕卡霸主地位的北汽福
田，盡管出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但其輕卡銷量第一的地位暫難撼動(dòng)。上半年，北汽福田輕卡銷售22.37萬(wàn)輛，同比下降7.54%；東風(fēng)公司排名第二，銷售輕卡
12.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.15%；江淮汽車排名第三，銷售輕卡11.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.81%；金杯汽車排名第四，銷售7.20萬(wàn)輛，同比下降
1.11%；江鈴汽車排名第五，銷售7.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.67%。前五家累計(jì)銷售52.98萬(wàn)輛，占行業(yè)輕卡總銷量的51.81%。表明輕卡市場(chǎng)
的行業(yè)集中并不高，尚處于市場(chǎng)紛爭(zhēng)時(shí)期。
——微卡市場(chǎng)正在發(fā)生細(xì)微變化。近年來(lái)微卡市場(chǎng)悄然而起，其銷售的絕對(duì)量已經(jīng)超過(guò)中卡市
場(chǎng)。1-6月，行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)微卡(含微型貨車、微型貨車非完整車輛)25.11萬(wàn)輛，同比下降11.01%，累計(jì)銷售26.43萬(wàn)輛，同比下降
7.45%。盡管微卡市場(chǎng)也受到不小的挫折。但微卡市場(chǎng)的微妙變化值得關(guān)注。上半年，排名第一的重慶長(zhǎng)安銷售5.88萬(wàn)輛，同比下降17.30%；而東風(fēng)
公司銷售5.57萬(wàn)輛，超過(guò)北汽福田和上汽通用五菱，由上年第4位，躍居第二位，同比增長(zhǎng)36.07%；北汽福田排名第三位銷售4.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)
4.50%；上汽通用五菱銷售4.16萬(wàn)輛，同比下降20.27%，由上年的第二位跌落到第四位；哈飛汽車銷售2.68萬(wàn)輛，同比下降18.26%，排名
第五位。前五家合計(jì)銷售23.13萬(wàn)輛,占行業(yè)微卡總銷量的87.5%,市場(chǎng)集中度高于中卡市場(chǎng)和輕卡市場(chǎng)。
——客車細(xì)分市場(chǎng)雖有增降，總體依然波瀾不驚。1-6月，行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)客車(含客車非完整車輛)22.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.61%，累計(jì)銷售23.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.73%。
大
客市場(chǎng)微量增長(zhǎng)。上半年，行業(yè)銷售大型客車29687輛，同比增長(zhǎng)1.65%。銷售前五位的企業(yè)依次是：鄭州宇通銷售6181輛，同比下降10.20%；
蘇州金龍銷售4522輛，同比增長(zhǎng)8.84%；廈門金龍銷售3965輛，同比增長(zhǎng)14.07%；廈門金旅銷售2363輛，同比增長(zhǎng)17.74%；丹東黃海
銷售1713輛，同比增長(zhǎng)13.37%。前五家企業(yè)合計(jì)銷售18744輛，占行業(yè)大型客車總銷量的63.14%。
中客市場(chǎng)出現(xiàn)下
滑。上半年，行業(yè)銷售中型客車35648輛，同比下降10.89%。銷售前五位的企業(yè)依次是：鄭州宇通銷售6610輛，同比下降12.04%；東風(fēng)公司銷
售5668輛，同比增長(zhǎng)8.92%；蘇州金龍銷售4408輛，同比增長(zhǎng)7.02%；一汽豐田銷售3535輛，同比增長(zhǎng)109.67%；廈門金龍銷售
2282輛，同比下降6.40%。前五家企業(yè)合計(jì)銷售22503輛，占行業(yè)中型客車總銷量的63.13%。
輕客市場(chǎng)增幅明顯。上
半年，行業(yè)銷售輕型客車165863輛，同比增長(zhǎng)17.23%。銷售前五位的企業(yè)依次是：金杯汽車銷售47343輛，同比增長(zhǎng)14.12%；江鈴汽車銷售
29254輛，同比增長(zhǎng)19.31%；南汽集團(tuán)銷售23979輛，同比增長(zhǎng)31.31%；東風(fēng)公司銷售12417輛，同比增長(zhǎng)0.31%；北汽福田銷售
11631輛，同比下降7.33%。前五家企業(yè)合計(jì)銷售112993輛，占行業(yè)中型客車總銷量的68.12%。 |
